シニアライフマネジャー1級取得講座

講座内容の詳細

【特別科目】
分野 項目名 テキスト 講義 概要 講師
特別講義
山田グループのエンディングビジネス
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○山田グループは、登記業務をコアにして成長
○高齢化社会を見据えた新たなビジネス展開
○不動産ソリューションビジネス
○高齢者向け信託業務
○任意後見制度と遺言信託の活用
相続後に仕事の量は増加する ~ライフプラン、生存対策のすすめ~
(映像講義DVD)”
- DVD
お渡し
相続の仕事は、(1)相続前、(2)相続中、(3)相続後 に、分けられます。
今回は、(3)相続後に的を絞ってみます。相続後は、財産が相続人に分けられ…
大増税時代に備えた財産防衛策
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1.日本の財政事情から見た今後の税制動向。
2.大増税時代からの資産保全策。
3.人口減少時代の資産運用方法。

4.上手に相続税申告を乗り切るコツ。

5.相続対策事例紹介。

セカンドライフ・マネジメント実務 ~10のマネジメント~
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1.セカンドライフ・マネジメント体制(総論)
2.10のマネジメント
  -1.生存マネジメント
  -2.境界マネジメント
  -3.事後マネジメント
【通常科目】
分野 項目名 テキスト 講義 概要 講師
ライフプラン
リタイヤメントプランニング

テスト有
①生活環境の変化と対策
②各種制度の確認と住まいの計画
③金融商品の目的別選択手法
厚生
介護

テスト有
①介護業界の動向
②介護保険制度
③介護の実態
医療
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供養分野
供養業界の現状と展望
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①供養業界マーケットの概要
②供養業界で起こっていること
③供養業界が変化している背景
お墓・仏壇

テスト有
役割、種類と構造、作法、選択のポイント、最近の変化など
葬儀

テスト有
①市場規模とその傾向
②葬儀の意味と役割
③葬儀費用と市場価格
グリーフケア

テスト有
①死別体験の捉え方
②不適切なサポート
③遺族への接し方
法事・法要
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法律・税務等
相続法
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相続税

テスト有
①相続税・贈与税の仕組み
②相続税マーケットの概要
③相続税改正と事前対策
成年後見制度/法定後見

テスト有
① 成年後見制度の概要
② 法定後見の申立てから選任まで
③ 法定後見人実務の留意点
成年後見制度/任意後見

テスト有
①成年後見実務の留意点
②事例研究―短期・長期の場合
③信頼される後見人になるために
実践編
死後諸手続業務の実践法

テスト有
①死後諸手続きの3C
②ご遺族目線での注意点
③実務フロー
エンディングノート書き方セミナーの開催法
①セミナー開催のための準備と心構え
②エンディングノートとセミナーの構成
③エンディングノートの各章の解説
生前・相続マーケットの攻略法
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マーケットの全体像、業務内容と顧客ニーズ、商品戦略、相続案件発生ルート別攻略法など
映像教材「エンディングノート書き方セミナー」、協会オリジナル「エンディングノート」
☆個別講師の事情等により、講師・内容は予告無く変更される場合があります。予めご了承ください。

特別講義の担当講師プロフィール

山田 晃久
司法書士法人山田合同事務所 代表
司法書士法人山田合同事務所 代表
土地家屋調査士法人山田合同事務所 代表
山田サービサー総合事務所 代表取締役
日本エスクロー信託 取締役(非常勤)
横浜商工会議所 議員
社団法人神奈川経済同友会 監事会計幹事
事業再生実務家協会 常務理事
一般社団法人神奈川ニュービジネス協議会 理事
NPO法人こくみん再生支援ネットワーク 代表理事

1946年生まれ。
1972年3月明治大学法学部卒業。
1975年7月 個人にて山田晃久司法書士・土地家屋調査士事務所開設。
1981年10月 山田測量設計株式会社(現株式会社山田債権回収管理総合事務所)設立。代表取締役社長に就任(現任)。
2005年2月 株式会社日本エスクロー信託取締役に就任(現任)。
2008年9月個人事務所を法人化、司法書士法人山田合同事務所、土地家屋調査士法人
山田合同事務所 代表に就任(現任)。
2009年7月事業再生実務家協会常務理事に就任(現任)。
2010年6月 一般社団法人全国サービサー協会副理事長に就任(現任)。
2011年4月 神奈川県司法書士政治連盟副会長に就任(現任)。
2011年5月 社団法人神奈川経済同友会監事会計幹事(現任)。

本郷 尚
税理士法人タクトコンサルティング 代表社員・税理士
株式会社タクトコンサルティング 会長
昭和48年 税理士登録
昭和50年 本郷会計事務所開業
昭和58年 株式会社タクトコンサルティング設立
平成15年 税理士法人タクトコンサルティング設立

不動産活用・相続・贈与・譲渡など資産税に特化したコンサルティングを展開。
また、著書やセミナー等のあらゆる機会を通じて、相続対策の新しい考え方の普及にも力を入れている。
ラジオ日本(AM1422KHz)では、平成19年10月から1年間、レギュラー番組「ハッピー相続のすすめ」で、パーソナリティーをつとめた。
相続分野の経験は35年間に渡り、業界の第一人者。
現場・現実の相続問題を現場の視点で具体的に解決するという姿勢を貫く。
相続前の対策、相続中の処理、そして相続後の生活設計と、トータルな考え方に基づく提案をされている。

(主な著書)
「継ぐより分ける相続」(タクトコンサルティング)
「心をつかめ!コンサルタント」(住宅新報社)
「ほんもののコンサルタントになる本」(住宅新報社)
「がんばれ大家さん!」(タクトコンサルティング)
「発想を変えれば人生が変わる 生前相続」(文芸社)
「女の相続six stories」(文芸社)
「改訂とっておきの相続」(タクトコンサルティング)
「不動産M&A入門」(住宅新報社)

荻野恭弘
荻野恭弘
株式会社名南経営 執行役員
株式会社生前契約相談センター 取締役社長
株式会社名南経営 執行役員 ソリューション営業本部 本部長
名南司法書士法人 代表社員
名南行政書士事務所 代表者

昭和44年愛知県岡崎市生まれ
平成4年 早稲田大学 法学部 卒業名南経営センターグループ佐藤澄男会計事務所 入社
平成8年 司法書士登録 名南司法書士事務所 開設
平成19年 (株)生前契約相談センター取締役社長 就任 現在に至る
平成21年 (株)名南経営 執行役員 ソリューション営業本部 本部長 現在に至る
平成21年 名南司法書士法人 代表社員 就任 現在に至る
平成23年 名南行政書士事務所 代表者 現在に至る

八木 優幸
八木 優幸
株式会社青山財産ネットワークス 取締役執行役員・統括事業本部長
株式会社青山財産ネットワークス創業時から個人資産家への財産コンサルティング業務に従事。
土地持ち資産家に対するコンサルティング業務を中心とし、相続事前対策から相続発生後の分割・納税コンサルティングまで21年間の経験と実績を積む。
収益アップを柱とした「二代・三代に渡る資産全体の包括的な資産対策」を得意としている。

講師プロフィール

清水 祐孝
清水 祐孝
株式会社鎌倉新書 代表取締役社長
昭和38年1月24日生まれ、慶應義塾大学卒業
平成元年に父親の経営する株式会社鎌倉新書に入社。当時の鎌倉新書は、仏教書を中心とした出版を行っていた。その後、仏教書から葬儀・仏壇仏具・墓地墓石等の供養に関連する産業に向けた出版物を多数刊行する傍ら、消費者向けのセミナー、寺院の運営に関する講演、供養業界向けの企業セミナー等を積極的に行う。また同業界向けのコンサルティングも手がける。
1990年代の後半からは、インターネットの成長性に着目し、「いい葬儀」「いい仏壇」「いいお墓」等のポータルサイトの運営を開始した。その後は高齢者が中心であるという消費者ニーズを受け、サポートデスクを設置するなどし、現在では供養に関連するさまざまなサービスを消費者に向けて提供している。
真貝大介
真貝大介
株式会社船井総合研究所 第一経営支援部 シニアコンサルタント
神戸大学経営学部卒業。
船井総研入社以来、徹底的な現場調査と具体的な業績アップ提案で、専門サービス業をはじめとした数々のクライアントを業績アップに導く。 近年、士業マーケティングの本格化を機に、司法書士事務所へのコンサルティングを開始。一事務所の業績アップと業界の地位向上を目指す。
著書に「司法書士のためのマーケティングマニュアル(第一法規刊)」がある。
小野寺 秀友
小野寺 秀友
株式会社アーバンフューネスコーポレーション 営業課
昭和41年6月26日生まれ
前職某互助会に7年勤務。ブライダル部門で式場支配人を経て前職在籍中に実父を事故で亡くし、葬儀があまりにも葬儀社 主導で進み、なおかつ葬儀後はほとんどかかわらないという体制に疑問を持ち、FP資格を取得し、葬儀後の手続きを中心に アフターケアサポートを手がけるために2005年11月に㈱アーバンフューネスコーポレーションに入社。 葬儀部門で実際の葬儀プランナー経験をし、2006年6月からアフター担当部門を発足。約2000件のアフタサポートを 手がけ、現在では独自のサポートスタイルを確立し、販売セールスではなく、コンサルティング、カウンセリングとして「葬儀の一部」 と認識されるように社内外ともに発展していった。
荒巻 善宏
荒巻 善宏
税理士法人チェスター 代表 /公認会計士・税理士
昭和56年10月7日生まれ 同志社大学卒業
相続税申告を専門に取り扱う珍しい形態の税理士法人。
業界トップクラスの年間100 件を超えるさまざまな 様態の相続税案件を扱う。
相続税の節税、後で揉めないための相続の生前対策、遺言の作成、相続関連セミナー等、相続に関する相談全般に対応。関東圏を中心に日本全国からの相続に関する問い合わ せを受け付けている。
税理士業界では軽視されていた「お客様目線」を徹底的に貫き通し、相続に関する専門家集団として質の高いサービスを提供し、顧客の信頼に応えることが理念。
馬上 晋
馬上 晋
行政書士・消アド馬上事務所 代表
昭和48年8月16日生まれ、新潟市出身、立教大学法学部卒、(株)ダイエーに入社、鮮魚部に配属される。会社の経営悪化を受けて包丁の世界から六法の世界へ飛び込む。現在は、成年後見、相続、遺言を中心に「地域の課題」に取り組んでいる。所属は、平塚ロータリークラブ、神奈川県行政書士会平塚支部、かながわ成年後見サポートセンター小田原東支部(本部の業務管理委員長を歴任)。
【講演実績】
平塚市高齢者よろず相談所とよだ・ひらつかにしケアマネージャー合同研修会
平塚市高齢者よろず相談所ゆりのき主催 ゆりのき介護予防教室
かながわ成年後見サポートセンター主催 市民公開講座(平塚市、横浜市、相模原市)
廣江 輝夫
廣江 輝夫
燦ホールディングス株式会社 経営企画部 担当課長
1953年生れ、1998年に株式会社 公益社に入社。
「生前葬」などの商品開発、エンディングサポート事業企画を手掛け、人生のエンディングをテーマに講演活動を行うと共に、遺族サポート「ひだまりの会」の責任者としてグリーフケアに取り組んでいる。 公益社 執行役員を経て、2010年より現職。
尚、燦ホールディングス株式会社は、葬儀業界最大手の公益社を中核子会社とする東証・大証1部上場の持株会社。
【講演実績】
佛教大学四条センター よく生きるための「死の準備」講座
神戸夙川学院大学 観光文化学部 観光文化学科
全優石 お墓相談員 講習会
和歌山ゴールド倶楽部 情報交流会
應典院 夏のエンディングセミナー「 みとりびとは語る」
大阪YWCA エンディング講座
村山澄江
村山澄江
村山澄江司法書士事務所 代表
(公社)成年後見センター・リーガルサポート会員、台東地区リーダー
簡裁訴訟代理関係業務認定会員

昭和54年名古屋生まれ。
早稲田大学卒業。
学生の頃より、身近に相談できる「街の法律家」になりたいと、司法書士を志す。
平成15年司法書士試験合格。23歳で司法書士となる。
成年後見の仕事に携わるようになり、お年寄りが安心して暮らせる社会に貢献したいという思いが強くなる。
法的手続きやお金の管理にとどまらず、「人と向き合う仕事」と考えている。
成年後見の相談件数は150件を超え、10名の方の成年後見人に就任している。
高齢化社会でますます重要になるこの制度を多くの人に知ってもらいたいと、セミナーやソーシャルメディアでも情報発信中。
「1人1人に全力を尽くす」がモットーの、人情派の法律家。
萩原 光朗
株式会社船井総合研究所 第三経営支援部 主任 経営コンサルタント
前職では薬剤師の資格を活かし大手調剤薬局の経営企画部長として介護分野への新規参入を果たす。
船井総合研究所入社後、調剤薬局の在宅訪問指導に特化したコンサルティングを行っている。
「調剤薬局における在宅訪問指導の集客から運営、監査にいたるまで」の仕組みづくりに強みを発揮し、1店舗の調剤薬局から20店舗以上の調剤薬局までエリア・規模を問わず多数の支援を行っている。
調剤薬局の在宅分野とのシナジー効果を発揮する居宅介護支援事業所から訪問介護などの介護サービスの新規参入だけにとどまらず、サ高住などの高齢者住宅への新規参入の支援でも多数の実績を残す。
さらには、医療機関における訪問診療の開業支援や新規参入、活性化支援でも実績を残している。
影山 靖一
株式会社はせがわ 東京営業部 提携推進チーム
1970年10月31日生まれ。
神奈川大学卒業。
1993年株式会社はせがわへ入社、 関東各県の営業現場に従事。
お客様それぞれの事情に合わせた、ご供養のお手伝いを心がけ、様々な知識習得に努める。宗教(坐禅・法話・お経について)・商品・歴史・芸能、対話・チェーンストア理論・コーチング・接遇などを学ぶ。
現在は法人契約企業と共に様々な視点でお客様への特典を提案し顧客ニーズを創出すると共に、新規開拓を行う。
趣味は落語鑑賞・読書(時代小説)・寺院や仏閣と史跡巡り。
上野山 栄作
一般社団法人京都グルーフケア協会 理事長
1962年葬儀社の3代目として生まる。
日本大学卒業後、アパレル業界をへて葬儀業に携わる。1992年M&Aにより株式会社設立。
1997年のフューネラル吉備開館を皮切りに現在5会館を運営し、葬儀相談ラウンジからアフター事業、飲食も含めた葬儀のワンストップ化を実現。
2006年代表取締役に就任後、社名を「オレンジライフ」に変更。オレンジ色に輝く人生創造を目指し、地域の方々との関係性を追求した事業展開を進める。地域シェア8割を死守する葬儀社として「地縁型葬儀社」という位置づけを確立。
2011年、業界の第3次サービスを目標とし、一般社団法人京都グリーフケア協会を設立。多彩な講師陣の協力のもと葬儀業界・看護師・介護福祉従事者向けの専門的グリーフケアスクールを開催。日本独自のグリーフケア精神の普及を目指す。
名村 淳史
株式会社近畿エスクロートラスト在職 同志社大学非常勤講師
CFP®認定者(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ®)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
同志社大学 非常勤講師

同志社大学卒業後、コンサルタント会社を経て、独立系FP会社パートナーとして活動するとともに、税理士や司法書士事務所とのネットワークによりライフプラン、リタイアメントプラン、資金運用設計、相続手続き等のアドバイス・提案を行なう。
講師としての実績は年間100回を超え、母校においては学部の単位となるFP講座を担当する。
ポイントを絞った分かりやすいセミナー、講義は参加者から高い評価を得ている。

これまでご登壇いただいた講師プロフィール

黒田 泰
株式会社船井総合研究所 チームリーダー チーフコンサルタント
昭和53年9月17日生まれ、法政大学卒業
新卒で船井総合研究所に入社し、生粋の経営コンサルタントとしてのキャリアを積み、20業種80社以上の業績アップに関与してきた。2006年より士業事務所に特化したコンサルティングを展開し、行政書士・司法書士・税理士を中心に、全国20数件のご支援先を持つ。相続に関連するマーケティング支援においては、業界でも圧倒的な成功事例を持ち、コンサルティング先がテレビ取材を受けるなど、多くの成果を残している。

・著書「行政書士のためのマーケティング・マニュアル」
・共著「法律家のためのWEBマーケティング・マニュアル」
・兵庫県行政書士会神戸支部 経営勉強会 講師
・東京都行政書士会品川支部 マーケティング講座講師
・10年2月 相続アドバイザー協議会 特別講演 講師
・中部地区 行政書士法制定60周年記念講演会 基調講演
石川 洋一
昭和53年12月14日生まれ、東京福祉大学卒業
理工系大学を卒業後、精密機械企業へ就職。エンジニア業務と平行して、福祉系大学の通信へ入学。卒業と共に緩和ケア病棟のある療養病院へMSWとして勤務。その後、在宅緩和ケアチームの立ち上げの為、一般診療所へ就職。勤務中にMSW業務と共に、NPO法人の設立・運営、訪問看護ステーションの副所長を兼任。その他、いくつかの勉強会や講演会を運営・サポート。
平井 隆
鹿野会計事務所
昭和55年3月21日生まれ 平成13年に会計系の専門学校に入社。
会計・税務の資格試験の受験指導を担当し、毎年多くの合格者を輩出する。その後平成21年に税理士試験に合格し、現在の鹿野会計事務所へ入所。現在は相続税の申告手続きを中心に相続対策提案などを行っている。
今福洋介
株式会社リアライズカンパニー代表取締役
株式会社リアライズキャピタル代表取締役
昭和51年生まれ、慶應義塾大学法学部法律学科卒
地域金融機関勤務時に中小企業診断士を取得、その後不動産ファンド会社勤務を経て、平成18年に独立。一般事業法人や特に不動産関連事業法人へのコンサルティングを主要業務とする傍ら、平成20年には富裕層向けに特化した投資助言業を共同設立するなど、数多くの投資家の資産運用に関するサポートにも従事。 平成22年より現在のリアライズグループを設立し、経営コンサルティングならびに各分野への投資活動を行っている。
角田壮平
税理士法人チェスター 税理士
出身:東京都江戸川区
取扱業務:相続税申告業務・相続の生前対策・相続税還付業務
経歴:
 2002年 日本大学経済学部卒業
 2006年 アクタスマネジメントサービス株式会社
       (アクタス税理士法人)
 2008年 新日本アーンストアンドヤング税理士法人
 2011年 税理士法人チェスター
 2006年~2008年アクタス税理士法人
 2008年~2011年新日本アーンストアンドヤング税理士法人
磨 和寛(みがきかずひろ)
司法書士 トリニティ総合事務所代表
昭和54年東京生まれ。立教大学法学部卒業。
大学時代に、世の中の役に立ちそれを心底実感できる仕事をしたいと思い、司法書士を志す。平成19年、27歳で司法書士試験に合格。司法書士事務所勤務を経て、平成21年29歳で独立。翌年トリニティ司法書士法人を設立、同法人の代表社員に就任。ワンストップでサービスを提供するため、行政書士事務所、社会保険労務士事務所、コンサルティング会社を併設し、総合事務所化する。中小・ベンチャー企業の企業法務の他、相続・成年後見に関する相談に力を入れている。
親切・丁寧・便利を追求した「新橋駅前 東京相続相談センター」を運営し、高齢期、終末期、相続について不安を持つ人の相談にのっている。
相続・成年後見の分野で、「すべての人が安心して暮らせる社会」に貢献することがミッション。専門家サービスを、富裕層等の特定層だけでなく、あまねくすべての人が利用できる環境づくりを目指している。
平岡徹哉
ティーエッチエンタープライズ株式会社代表取締役
ジャパンインシュアランスマネジメント株式会社取締役 教育担当
昭和40年11月7日山口県生まれ 大阪学院大学商学部卒業
自社開発のライフプランソフトを使ったトレーニングとコンサルティング手法を伝授して数多くの独立系FPや生保代理店の業績アップに貢献。
北は青森から、南は鹿児島まで、ライフプラン研修で飛び回る毎日。
竹内 実門
株式会社 船井総合研究所 東京第一経営支援本部 チーフ経営コンサルタント
帯広畜産大学卒業
1997年船井総合研究所入社 税理士事務所・会計事務所の「業績アップ」「業務改善」「組織づくり」を船井流経営手法を活用しながら行っています。業員数5名から100名規模までの税理士事務所・会計事務所に対して、力相応一番の提案を行うことで、地域のインフラとしての税理士事務所・会計事務所づくりをサポートしている。
著書に「税理士のためのマーケティングマニュアル(第一法規株式会社)」(共著)がある。

会計事務所経営研究会「船井会計ネットワークフォーラム」主催
蓮見 正純
株式会社青山財産ネットワークス 代表取締役社長 公認会計士・税理士
1980年慶應義塾大学商学部卒業
1983年青山監査法人(現・あらた監査法人)に入所し、監査実務を経て主として株式公開業務、未公開及び公開会社のオーナーの事業承継対策に従事。
1991年青山監査法人を退所後、山田&パートナーズ会計事務所、三優監査法人を経て、1996年に株式会社プロジェストを設立し、代表取締役に就任。
2008年「株式会社青山財産ネットワークス」へ商号変更。
【主な著書】
『株式交換・移転の法務・会計・税務』『財産危機時代』
『財産白書2011』『財産白書2012』
など

「個人の資産家」と「企業のオーナー」に対して、業界をリードする高品質なソリューションの提供を行う。